반도체 관련주 10종목 | 시스템 반도체 관련주 | 대장주 테마주 정리

반도체와 시스템 반도체 등 관련주 10 종목을 알아보겠습니다. 관련 검색어로는 자동차 반도체 관련주 주식, 2차 전지, 디스플레이 반도체가 있으며, 반도체 주가 영향 및 반도체 가격 영향에 미치는 코발트, 리튬, 니켈, 망간, 알루미늄, 구리 가격 추이도 함께 알아보겠습니다.

순위	반도체 관련 종목	시가총액	PBR	PER	EPS
1	삼성전자	346조2474억원	1.17	10.64	5449
2	sk하이닉스	56조7842억원	0.78	10.19	7651
3	리노공업	2조4235억원	4.97	19.57	8124
4	DB하이텍	1조7626억원	1.09	2.82	14103
5	원익IPS	1조3326억원	1.48	12.17	2231
6	에스에프에이	1조3053억원	1.15	12.26	2965
7	SFA반도체	6973억원	1.43	11.19	379
8	주성엔지니어링	5500억원	1.24	5.06	2253
9	유진테크	5443억원	1.58	11.3	2102
10	테스	4295억원	1.75	10.42	2794

 

PBR, PER, EPS란? - 주식 기초 상식 재무제표 보는 법!

 

 

1. 삼성전자(반도체 관련주)

 

- 주식 소개

• 한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역 총괄, SDC, Harman 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.
• 세트사업(DX)에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있음.
• 부품사업(DS)에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일 AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP 사업으로 구성됨

-주식 실적

• 글로벌 경기침체 여파로 주력인 반도체를 비롯해 스마트폰,  TV 등 세트 부문 수요가 줄어들어 3분기 영업이익은 전년동기 대비 31% 감소하였으며, DS 부문은 실적 버팀목이었던 메모리반도체 부진으로 영업이익이 절반 수준으로 감소함.
• 전체 영업이익에서 차지하는 비중도 47%로 낮아짐. DC부문은 영업이익 2조 원을 기록하며 최대 실적을 달성함. 폴더블을 포함한 스마트폰 신제품 출시에 수요가 증가하고, 애플 판매량 호조에 영향을 받음.

삼설전자 일봉

삼성전자_240분봉차트

 

2. SK하이닉스(반도체 관련주)

 

- 주식 소개

• 1983년 현대전자로 설립됐고, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경함. 주력제품은 DRAM, 낸드플래시, MCP와 같은 메모리 반도체이며, 2007년부터 시스템 LSI 분야인 CIS 사업에 재진출함. 20년 10월 인텔의 NAND사업을, 21년 10월 키파운드리 지분 100%를 양수하기로 결정함. 세계 반도체시장 점유율은 D램 약 28%, 낸드플래시 14% 수준임.

 

-주식 실적

• 2분기 견조한 반도체 수요에 힘입어 역대 최대 분기 실적을 기록함. D램 평균판매가격(ASP) 하락세에도 출하량 증가와 달러 강세 효과로 매출이 증가함. 코로나19 이후 데이터센터용 칩 수요가 꾸준히 늘어나면서 2분기 동안 D램·낸드플래시 등 주력제품 매출이 호조세를 보임. 올 하반기부터는 IT기기 판매량이 저조해지면서 메모리 반도체 판매량도 감소할 것이라고 전망함. 내년 설비 투자 계획을 기존보다 대폭 줄이는 방안도 검토 중임.

SK하이닉스_일봉차트

 

SK하이닉스_240분봉차트

 

3. 리노공업(반도체 관련주)

 

- 주식 소개

• 리노공업은 1978년 11월 리노공업사로 창업 이후 1996년 12월 법인전환을 하였으며, 2001년 코스닥시장에 주식을 상장함. 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있음. 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있음.

 

-주식 실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 20.8% 증가, 영업이익은 28.1% 증가, 당기순이익은 28.6% 증가. 동사는 전공정 시스템을 구축하여 안정적인 품질유지, 원가절감, 리드타임에 경쟁우위를 유지하고 있음. 동사가 신사업으로 진행 중인 의료기기 부문의 경우 반도체 제조 장비에서 축적된 미세공정노하우 덕분에 초음파진단기 시장에서 차별화된 경쟁우위 요소를 갖고 있음.

리노공업_일봉차트

 

리노공업_240분봉차트

 

 

4. DB하이텍(반도체 관련주)

 

- 주식 소개

• DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함. 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이구동칩(DDI) 및 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영하고 있음. 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인과 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음.

 

-주식 실적

• 전력반도체 수요가 견조하게 유지된 데다 상대적으로 경기 침체의 영향을 덜 받고 부가가치가 높은 자동차·산업·의료 분야 비중이 확대된 점 등이 호실적의 요인임. 고부가가치의 안정적인 제품 믹스 운영을 하고 전기차, 5G 통신, OLED 등 고성장 분야에서 성장 동력을 확보해나갈 계획임. 반도체 설계를 전담해 온 브랜드 사업부를 분사해서 독립법인으로 출범시키는 물적불한 방안을 철회함.

DB하이텍_일봉차트

DB하이텍-240분봉차트

5. 원익IPS(반도체 관련주)

반응형

- 주식 소개

• 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당. 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약함. 매출구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 90%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 10%로 이루어져 있음.

 

-주식 실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.8% 감소, 영업이익은 62.6% 감소, 당기순이익은 40.3% 감소. 전방 산업인 반도체의 재고 증가 및 업황 부진으로 인해서 고객사 투자 및 장비 입고가 늦춰짐. 이에 따라 실적이 감소함. 평택 진위 3 산업단지에 부지면적 2만 2520㎡규모의 신사옥 준공. CAPA 2배 이상 증가 예정. 삼성전자의 평택 신규 주자로 실적 회복 예정임.

원익IPS-일봉차트

원익IPS-240분차트

 

6. 에스에프에이(반도체 관련주)

 

- 주식 소개

• 에스에프에이와 연결대상 종속회사는 스마트팩토리설루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위함. 스마트팩토리설루션사업부문에서는 국내외 디스플레이산업, 2차 전지산업, 반도체산업, 유통 및 기타 제조 산업 분야에서 필요로 하는 스마트화된 제반 공정장비 및 생산시스템을 공급하고 있음. 반도체패키징사업부문에서는 반도체 제조 관련 후공정부문에서 칩의 전기적 연결 및 물리적 기능과 형상을 완성하는 외주가공용역을 공급하고 있음.

 

-주식 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.9% 증가, 영업이익은 22.3% 증가, 당기순이익은 7.4% 감소. 에스에프에이 시스템설루션 부문은 부진했지만 장비설루션 부문 매출이 증가함. 종속기업은 반도체 패키징 분야와 장비 설루션 부문 모두 성장. 생산 자회사 실적도 성장했음. 이에 매출원가, 판매비와 관리비 등 비용이 전년 동기 대비 증가했음에도 영업이익이 개선됨.

에스에프에이-일봉차트

 

에스에프에이-240분봉차트

 

7. SFA반도체(반도체 관련주)

 

- 주식 소개

• 동사는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장됨. 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어짐. 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 함.

 

-주식 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.4% 증가, 영업이익은 40.6% 증가, 당기순이익은 47.5% 증가. 매출액이 급등하면서 매출원가, 판관비 등의 증가에도 불구하고 영업이익도 40%로 증가세를 보임. 고객의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM(Integrated Device Manufacturer, 종합반도체회사)의 생산외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장이 예상됨.

SFA반도체-일봉차트

 

SFA반도체-240분봉차트

 

8. 주성엔지니어링(반도체 관련주)

 

- 주식 소개

• 1993년 4월 13일에 설립되어 1999년 12월 22일에 코스닥에 상장됨. 동사는 종속회사를 통해 관련장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 수행하며, 다수 공정 중에서도 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 납품하고 있음. 동사의 반도체 전공정 장비인 ALD의 경우 2020년 기준 세계 시장 점유율은 약 11%, 대형 디스플레이 Oxide TFT 장비(8G~10.5G)의 경우 약 42% 이상임.

 

-주식 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.4% 증가, 영업이익은 40.6% 증가, 당기순이익은 47.5% 증가. 매출액이 급등하면서 매출원가, 판관비 등의 증가에도 불구하고 영업이익도 40%로 증가세를 보임. 고객의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM(Integrated Device Manufacturer, 종합반도체회사)의 생산외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장이 예상됨.

주성엔지니어링-일봉차트

주성엔지니어링-240분봉차트

 

9. 유진테크(반도체 관련주)

 

- 주식 소개

• 반도체 박막을 형성하는 전공정 프로세스 장비를 개발, 생산하는 반도체 전공정 장비 업체로서 2006년 코스닥시장에 상장함. 반도체용 산업가스 충전, 제조 정제 및 판매를 사업으로 하는 유진테크머티리얼즈를 종속회사로 두고 있음. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 글로벌 반도체 회사들과 제조장비 공급계약을 체결함. 매출 구성은 LPCVD 장비 외 91.7%, 상품 및 기타 6.2% 등으로 이루어짐.

 

-주식 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.2% 증가, 영업이익은 4% 증가, 당기순이익은 12% 증가. 국내 고객사 설비 투자 확대에 따라 매출이 증가했으며, 특히 주력 제품인 LPCVD 장비 부문이 큰 폭으로 증가. 원가율 상승과 인건비 상승은 계속되고 있으나 높은 매출로 수익성이 회복되었음. 반도체 공정 미세화, 고도화가 진행되면서 반도체 소재에 대한 수요가 증가하고 있어 동사의 동반 성장이 기대됨.

유진테크-일봉차트

유진테크-240분봉차트

 

 

10. 테스(반도체 관련주)

 

- 주식 소개

• 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위함. 2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였고, 비정질탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용함. 주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD, GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)로 87.95% 이루어짐.

 

-주식 실적

• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 26.1% 감소, 영업이익은 42.1% 감소, 당기순이익은 45.2% 감소. 장기적으로는 5G, 사물인터넷 (IoT) 등 IT산업의 발달로 반도체에 대한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망하며, 이에 따라 반도체 장비산업 역시 성장할 것으로 예상함. 동사는 주요 고객사의 설비투자에 따른 장비납품 등을 통해 2022년 상반기 연결기준으로 1,907억 원의 매출을 달성함.

테스-일봉차트

테스-240분봉차트

 

 

 

이상으로 반도체 관련주에 대해 알아 보았습니다. 주식투자의 전적인 책임은 본인에게 있습니다. 투자금을 지키는 매매를 하세요!