해운 관련주 14종목|대장주, 선박 테마주, 조선 해운 관련주

조선 해운관련주 종목은 아래 표와 같은 기업들이 있습니다. 조선 해운 관련주 기업소개와 기업 실적 등에 대해 알아보겠습니다.

 

 

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순위	종목명	시가총액(억원)	PER(Q)	PBR(Q)	EPS(Q)	종목코드
1	HJ중공업	3,285		0.85	-525	097230
2	HMM	104,410	0.9	0.48	17,729	011200
3	KSS해운	2,129	2.75	0.45	2,519	044450
4	대우조선해양	21,029		2.34	-12,252	042660
5	대한해운	6,958	2.82	0.4	580	005880
6	삼성중공업	45,232		0.82	-385	010140
7	와이엔텍	1,629	7.04	0.81	953	067900
8	태웅로직스	1,848	1.57	0.88	2,295	124560
9	티케이케미칼	2,831	0.83	0.27	2,824	104480
10	팬오션	31,540	4.27	0.64	1,037	028670
11	한국조선해양	54,637		0.56	-1,700	009540
12	현대미포조선	31,594	22.32	1.38	2,658	010620
13	현대중공업	98,538		1.81	-2,143	329180
14	흥아해운	3,582	33.75	2.7	33	003280

 

해운 운송 관련주 14 종목

 

해운주 공략 포인트는 해상 운임에 대해서 이해를 하면 편합니다. 해상 운임은 말 그대로 화물을 배송하는데 받는 돈을 의미합니다. 총 3가지로 정리할 수 있습니다.

 

BDI(Baltic Dry Index)

BDI 지수

• 영국 발틱 해운 거래소에서 발표하는 벌크선 운임 지수가 있습니다. 18세기 중반경 만들어졌고, 280년간 운영된 아주 오래된 역사를 자랑합니다. 벌크선은 주로 가공을 하지 않은 곡물이나 원료 등을 운반을 할 때 사용이 됩니다. 1985년 1월 1일 100포인트를 기준점으로 지금까지 매일 발표하고 있다고 합니다. 해운 관련 회사마다 보유한 선박이 다른데 주로 벌크선이 많이 보유하고 있다면 BDI를 참고하는 것이 좋습니다.
• 아래 볼륨버그 사이트 링크 참고하세요.
• https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND

Bloomberg - Are you a robot?

 

CCFI(China Containerized Freight Index)

CCFI 지수

 

• 중국발 컨테이너 운임지수인 CCFI이며, CCFI는 중국 교통부가 주관하며 상하이 해운 거래소가 집계하는 지수입니다. 전 세계 컨테이너 해운 시황과 중국 해운 시황을 객관적으로 나타낸 지표로 평가받고 있습니다. 각 선박 노선들의 운임 정보를 지수화해서 일주일마다 발표하고 있습니다.
• 아래 CCFI 사이트 링크를 참고하세요.
• https://en.sse.net.cn/indices/ccfinew.jsp

Shanghai Shipping Exchange

 

HRCI(Howe Robinson Container Index)

HRCI 지수

 

• 영국의 해운 컨설팅 및 중개인 업체에서 발표하는 컨테이너선 용선료 지수입니다. 가장 신빙성이 높은 편에 속해있으나 최근 대형 선박이 차지하는 비중이 높아지면서 지수의 공신력에 의문을 가지는 사람이 많아지고 있다고 합니다. 차트를 확인했을 때 어느 정도는 참고할만하다고 합니다.
• 아래 HRCI 사이트 링크를 참고하세요.
• https://www.howerobinson.com/

Howe Robinson Partners - Largest privately owned shipbroking houses

 

1. HJ중공업

 

기업개요

• 동사는 분할기일인 2007년 8월 1일에 (주)한진중공업홀딩스로부터 인적분할방식으로 분할 설립되었으며, 2007년 8월 31일에 유가증권시장에 상장됨. 동사는 방산 및 특수선, 신조선(상선) 및 기타 분야 등의 조선업과 토목, 건축/주택, 플랜트 등 건설업을 주요 사업으로 영위하는 회사임.
• 동사가 경쟁력을 갖추고 있는 특화 공종 입찰에 적극적으로 참여하여 수주 성공률을 높이고, 공공공사의 적정 물량을 확보하기 위해 노력할 예정임.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.2% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 25.1% 감소. 당분기 기준, 매출 비중은 각각 조선 14.4%, 건설 84.4% 및 기타 1.2% 임.
• 동종 타업체와의 경쟁에서 비교 우위를 점하기 위해 동사가 강점을 가지고 있는 공항시설, 철도, 도로 및 발전시설, 발전보조설비공사에 역량을 집중하여 추진할 예정임.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJ중공업-120분봉차트

HJ중공업-일봉차트

 

 

2. HMM

 

기업개요

• 100여 척의 다양한 선박과 물류시설, 전 세계를 거미줄처럼 연결하는 항로망, 해운업계를 선도하는 IT시스템, 숙련된 해운 전문인력을 바탕으로 최고의 수송 서비스를 제공하는 기업임. 동사는 각종 수출입 제품은 물론, 원유, 석탄, 철광석, 특수화물 등 국가전략물자를 수송하여 국가경제의 대동맥 역할을 수행함.
• 다각화된 사업 영역을 영위하며, 특정 분야의 시황 변동에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 구조를 확보하고 있음.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 61% 증가, 영업이익은 85.7% 증가, 당기순이익은 225.4% 증가. 동사는 유가상승 등 매출 원가 상승에도 불구하고 상반기 컨테이너 시황 강세, 수익성 개선 노력, 주요 화주 영업 강화 등을 통해 누적 영업이익률 57.7% 달성함.
• 서비스 부문으로의 소비 이전, 금리 인상에 따른 구매력 감소, 대형 소매업체들의 재고 증가 등으로 연말까지 글로벌 컨테이너 물동량이 둔화될 전망

HMM-120분봉차트

HMM-120분봉차트

 

 

3. KSS해운

 

기업개요

• 동사는 1969년 설립되어 동북아 지역에서 액화가스 및 석유화학제품의 해상운송서비스 사업을 영위하여 왔으며, 2007년 10월 26일 유가증권시장에 상장함.
• 독보적인 지위와 높은 신용도를 바탕으로 재무구조가 튼튼한 화주 및 용선주와의 장기계약 및 계약 연장을 통해 기복이 심한 해운업의 특성을 극복하고 있음. 2022년 9월 기준 가스선 해상화물운송 매출이 전체의 90.77%를 차지하고 있음. 케미칼선 매출은 8.99% 수준임.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41.8% 증가, 영업이익은 11.1% 증가, 당기순이익은 29.6% 증가. 전년동기대비 가스선의 매출은 45.6%, 케미컬선은 10.9% 증가함에 따라 영업이익, 당기순이익 실적 호조.
• 선박 가격 급등 전에 신조 LPG DF 엔진 선박을 3척을 발주하여 1척을 2022년 8월 중 인도받아 태국 국영기업과 계약을 통해 운영 중. 나머지 2척은 2023년 상반기 중 인도 예정.

 

KSS해운-120분봉차트

KSS해운-일봉차트

 

4. 대우조선해양

 

기업개요

• 동사는 종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 선박, 해양사업, 건설사업, 기타 사업(에너지, 식품사업, 풍력사업, 서비스사업, 해상화물운송사업 등)으로 구성되어 있음.
• 선박, 해양산업은 막대한 시설자금의 투입이 수반되는 기간산업으로 자본집약적이며 선박 및 해양 제품의 건조는 노동집약적 특성을 지니고 있음.
• 독별 생산 전문화, 자회사별 생산 전문화, 사외 권역별 생산운영전략 및 안벽 운영방안 수립 등 최적 생산체계를 구축함.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.9% 증가, 영업손실은 3.4% 감소, 당기순손실은 1% 증가. 에너지플랜트 시장 회복기를 준비하며 매출의 확대보다 안정성 및 수익성 있는 일감의 확보를 목표로 영업 전략을 설정하여 영업 집중력을 높여갈 계획임.
• 차별화된 연구 역량과 기술경쟁력을 기반으로 한 기술적 우위, 지속적인 생산성 및 품질 향상 활동 추진으로 친환경 고부가가치 선박시장을 선도해 나갈 예정임.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대우조선해양-120분봉차트

대우조선해양-일봉차트

 

 

5. 대한해운

 

기업개요

• 1968년에 설립된 동사 및 종속회사는 해운업, 무역업, 광업, 건설업 등의 사업을 영위하고 있으며, 해상화물운송 서비스를 주요 사업으로 영위.
• 주요 사업으로 벌크선, LNG선, 탱커선 등을 통하여 철광석, 천연가스, 원유 등의 원재료를 선박으로 운송하는 해상화물운송 및 해운대리점업을 영위함. 주요 거래처인 포스코, 한국가스공사, 한국전력공사 등과 장기운송계약을 체결하여 안정적인 영업과 이익의 극대화를 실현하고자 함.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.7% 증가, 영업이익은 56.2% 증가, 당기순이익은 6.2% 감소. LNG사업부문의 영업이익이 반등하며 분기 흑자전환 하였고 건화물 사업부문도 전용선대 위주의 안정적인 운영으로 양호한 수익성을 시현함.
• LNG선 입거수리가 마무리됐고, 3분기에 LNG선 2척이 추가로 인도되었으며, 내년에 추가로 인도되는 LNG선 2척과 LNG벙커링선 1척도 실적에 기여할 전망임.

대한해운-120분봉차트

대한해운-일봉차트

 

 

6. 삼성중공업

기업개요

• 동사는 선박, 선박 및 해양플랫폼을 건조, 판매하는 조선해양부문과 건축 및 토목공사 등을 수행하는 토건부문을 영위하고 있음. 조선해양부문은 주로 해외 선주를 대상으로 제품 판매가 이루어지고 있고, 토건부문은 국내 건축업주로부터 매출이 발생하고 있음.
• 매출은 조선해양(LNH선, 초대형컨테이너선, FLNG 등) 부문이 94.6%의 절대비중을 차지하며 토건 부문이 5.4%를 차지하고 있음.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.7% 감소, 영업손실은 50.8% 감소, 당기순손실은 69.2% 감소. 계절적 조업일수 감소 및 외주업체 인력수급 문제 등으로 공정 지연되면서 매출액이 감소.
• 임금인상 소급분 등의 일회성 비용 반영되며 영업이익도 감소. 올해 신규수주는 컨테이너선 9척, LNG선 28척, VLGC 2척 등 총 39척 74억 달러를 수주해 계획대비 84%의 양호한 진행률을 보이고 있음.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

삼성중공업-일봉차트

삼성중공업-120분봉차트

 

7. 와이엔텍

 

기업개요

• 동사는 1990년 8월 31일에 설립되었으며, 2005년 12월 23일 코스닥시장에 주식을 상장하였음. 광주, 전남지역에서 폐기물의 수집운반부터 중간처리, 최종처리에 이르기까지 일괄처리시스템을 구축하고 있어, 타사에 비해 경쟁력을 갖추고 있음.
• 탱커선으로 중국 및 아시아권을 운항하며, 용선계약을 통해 대행운송을 하는 해운사업을 영위함. 이외에도 골프장사업, 레미콘제조 및 판매 사업을 하고 있음.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.8% 증가, 영업이익은 1.2% 증가, 당기순이익은 6% 감소. 동사의 매출은 전년 대비 증가했지만 비용의 증가로 인해 영업이익 증가율이 매출액 증가율보다 낮음.
• 영업 외 손익의 영향으로 당기순이익은 감소함. 동사의 골프장업은 보성컨트리클럽으로 2008년에 동사가 건설 후 운영하고 있으며, 18홀 대중제 골프장임.

와이엔텍-120분봉차트

와이엔텍-일봉차트

 

 

8.  태웅로직스

 

기업개요

• 동사는 1996년 1월에 설립되어 국제물류주선업을 영업목적으로 하고 있음. 20여 년간 거래한 석유화학 관련 대기업들을 주요 매출처로 확보하고 있으며, 지속적인 거래를 통한 노하우를 축적, 인적, 물적 인프라를 구축하여 안정적인 물량을 확보하고 있음.
• 또한, 2020년 지엘에스코리아를 인수하여 해외이주화물 및 전시화물 운송사업에 진출하였고, 주요 고객들에게 해외이주 및 전시화물 운송 서비스를 제공할 수 있게 되었음.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 82.3% 증가, 영업이익은 101.7% 증가, 당기순이익은 114.5% 증가. 동사는 운송아이템 다변화와 물동량 증가 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 성장하고

태웅로직스-120분봉차트

태웅로직스-일봉차트

 

 

9. 티케이케미칼

 

기업개요

• 동사는 합성섬유 및 그 원료와 관련 화학제품의 제조 가공 판매, 도소매 및 수출입을 목적으로 2007년 11월 7일 설립됨. 2008년 2월 1일 동국무역㈜의 화학사업부문을 영업 양수받아 현재까지 사업을 영위하고 있음.
• 동사는 오랫동안 축적된 기술력과 연구개발로 POLYESTER, SPANDEX, 그리고 PET-RESIN 분야에서 독창적이고 우수한 세계 최고의 품질을 갖춘 화학소재전문 기업임.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 19.8% 증가, 영업이익은 64.6% 감소, 당기순이익은 4.7% 증가. 동사의 화학부문의 주요 매출처는 효성티앤씨(4.9%), 코카콜라음료(3.2%), 삼양패키징(3.6%), 포스코인터내셔널(1.4%) 등 임.
• 사업다각화로 새로 추가된 건설사업은 꾸준한 주거용 아파트 공급 및 관급 공사의 수주를 통해 외형 및 질적 성장을 견인하고 있음.

 

 

 

 

 

 

티케이케미칼-120분봉차트

티케이케미칼-일봉차트

 

10. 팬오션

 

기업개요

• 동사는 해상화물운송을 사업목적으로 1966년 5월 범양전용선주식회사로 설립. 현 최대주주는 하림지주. 주력사업인 벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업과 곡물사업 및 선박 관리업 등을 함께 영위함.
• 주요 매출처는 포스코, VALE, 현대글로비스 주식회사, SUZANO S.A., 한국남동발전, 한국남부발전, 한국가스공사 등임.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 59.3% 증가, 영업이익은 79.5% 증가, 당기순이익은 70.8% 증가.
• 3분기 평균 BDI가 급락했음에도 불구하고 선제적인 선대 조정과 화물 중심 영업 및 환율 상승효과로 컨센서스를 상회하는 실적을 달성함.
• 4분기 및 전통적인 비수기인 1분기 구간을 활용한 저가 용선 및 중고선 투자를 고려하고 있어 내년까지 선대 전략을 통한 실적 개선세가 지속될 전망.

팬오션-120분봉차트

팬오션-일봉차트

 

11. 한국조선해양

 

기업개요

• 지주회사로 다른 회사를 지배함과 동시에 미래기술사업 등을 영위하고 있으며, 주요 종속회사로는 현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등이 있음.
• 현대미포조선, 현대삼호중공업, Hyundai-Vinashin Shipyard 등 종속기업을 포함하여 조선부문에서 선도적인 지위를 유지하고 있음. 매출은 조선 85%, 그린에너지 5.7%, 해양플랜트 4.4% 등으로 이루어져 있음.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12% 증가, 영업손실은 31.3% 감소, 당기순손실은 70.6% 감소. 환율 상승효과와 LNG선 재매각하면서 발생한 이익 등으로 영업손실이 감소함.
• 22년 3분기 누적 조선/해양부문 신규수주는 현대 88.3억 달러, 삼호 78.7억 달러, 미포 36억 달러 등 총 203억 달러로 연간 수주목표 175억을 초과함. 내년 하반기 이후 본격적인 수익성 개선 기대됨.

한국조선해양-120분봉차트

한국조선해양-일봉차트

 

 

12. 현대미포조선

 

기업개요

• 동사는 중형선박 건조부문에서 세계 수준의 업체로 성장했으며, 지주회사인 한국조선해양(주)의 R&D 인프라를 통해 시장변화에 지속 대응하고 있습니다.
• 석유화학제품 운반선과 중형 컨테이너운반선 등을 중심으로 시장 지배력을 확대하였으며, LPG/에틸렌 운반선 등 고부가 특수 선박시장에도 성공적으로 진출하였습니다.
• 환경 규제 강화에 대비해 친환경/에너지 고효율 디자인 개발을 통한 신규 및 노후선 대체 수요 창출을 판매전략으로 하고 있습니다.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.9% 증가, 영업손실은 61.3% 감소, 당기순이익 흑자전환하였습니다.
• 매출은 지난해 4분기부터 건조 물량이 증가하면서 큰 폭으로 성장하였습니다. 환율효과로 인해 전분기 영업적자에서 흑자전환에 성공했습니다.
• 22년 3분기 누계 수주 36억 달러로 연간 수주목표 36억 달러 달성. 정유운반선(PC)의 운임이 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 크게 상승하고 있고, PC선의 수주 문의도 증가하는 추세입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

현대미포조선-120분봉차트

현대미포조선-일봉차트

 

13. 현대중공업

 

기업개요

• 동사는 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2019년 6월 1일 한국조선해양 주식회사에서 물적분할되어 신규설립됨. 조선사업이 약 75% 정도로 가장 높은 매출비중을 차지하고 있으며 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양 관련 선박, 최신예 함정등을 건조합니다.
• 해양플랜트사업은 원유 생산·저장설비 공사, 발전·화공플랜트공사를 수행하며, 엔진기계사업은 대형엔진, 힘센 엔진, 육상용 엔진발전설비 등을 공급하고 있습니다.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.2% 증가, 영업손실은 2.6% 감소, 당기순손실은 35.3% 감소하였습니다.
• 동사의 엔진사업부는 선박용 대형엔진부문에서 견조한 입지를 보이고 있으며, 지난해 수주한 해양공사가 본격화되었습니다.
• 대형엔진 라이선스인 MAN-ES사와 저압 DF ME-GA엔진을 공동 개발하여 2021년 2분기 초도 공사를 수주하였고, 친환경 엔진을 선호하는 육상 발전 시장에 가스/DF엔진으로 적극 대응 중입니다.

현대중공업-120분봉차트

현대중공업-일봉차트

 

 

14. 흥아해운

 

기업개요

• 동사는 1961년 12월 설립되어 1976년 6월 유가증권시장에 상장됩니다. 또한 2021년 6월 경영정상화 목적의 유상증자를 진행하여 장금상선이 최대주주가 됩니다.
• 동사는 아시아 지역에서의 액체석유화학제품의 해상운송을 주업으로 하고 있으며, 그 외 부동산 임대업을 행하고 있습니다.
• 2022년 6월 기준, 회사가 직접 투자한 계열회사 중 정상적으로 사업을 영위 중인 계열회사는 12개사(국내 8개, 해외 4개)입니다.

 

기업실적

• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 125.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 80.7% 감소. 97%에 육박하던 매출원가율을 81%대로 낮추고, 판매관리비 통제에 성공하여 실적 개선이 이루어지고 있다는 점은 고무적입니다.
• 주력 제품인 탱커선을 포함한 해운업은 국내ㆍ세계 경기의 영향을 크게 받는다는 점을 고려하여 보았을 때, 수익회복은 더딜 것으로 판단됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

흥아해운-120분봉차트

흥아해운-일봉차트

개인적인 생각 및 요약

• 주가의 흐름은 5일선 20일선 60일선 골든크로스 하였을 때 가장 힘이 강하고 급등할 확률이 높습니다. 항상 차트를 주시하시고, 그날 시장의 대장주가 무엇인지 비슷한 테마를 확인해 보면서 매매를 하시면 좋습니다.
• 글쓴이는 전문가는 아니며, 글에 대한 견해는 매우 주관적입니다. 단순히 차트 만을 보고 말씀드리는 것입니다. 주식 시장의 이해와는 무관합니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 항상 투자금을 지키는 매매를 하세요.

 

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